Мальчик из бедной семьи нанимается за доллар каждый день носить на спине, как конь, в школу и обратно богатого хромого мальчика. Когда он несет его, он пускается наперегонки с осликами и лошадьми на улицах. Бедный мальчик купает богатого, качает на качелях. Но хромой мальчик недоволен, потому что бедный совсем не тот конь, о котором он мечтал...

Трепетное отношение отца к Юсуфу вызывало ревность и ненависть у его старших сыновей от другой жены, и, сговорившись, они решили убить его, но в последний момент передумали и сбросили Юсуфа в колодец, чтобы проходящий мимо караван увез его далеко от дома. А отцу сказали, что его растерзал волк. Мальчика вытащили караванщики, которые направлялись в Египет, где и продали его одному из вельмож фараона за ничтожную цену. Когда Юсуф повзрослел, красота его стала сводить с ума знатных женщин города,

Фильм о тяжелой жизни рабочих-гастарбайтеров, нелегально приезжающих в Иран на заработки, показанная глазами семнадцатилетнего юноши Латифа. Это красивая и романтическая история любви. Искреннее чувство меняет жизнь инфантильного молодого человека.

Повествование в картине начинается, когда Омару всего 4 года. Но он уже запоминает наизусть отрывки из Корана. С взрослением Омара крепнет и его великолепный ум. Но его смелость и свободолюбие - не самые желанные качества на Востоке. Его поэтический дар становится косвенной причиной смерти отца. Нападения воинов-сельджуков гонят семью Хайямов из города в город. В 18 лет Омар уже становится виднейшим философом, математиком и астрономом Самарканда. Всю жизнь он не свободен. Поэт и ученый